Den varme og stille nat på en stor græsslette i det nordøstlige Brasilien brydes af dæmpede vingeslag. En flok flagermus har forladt deres trygge og mørke hule i en klippegrotte, på jagt efter føde. Flagermusenes skarpe lugtesans leder dem hen mod målet: en flok sovende kødkvæg. Lydløst lander en flagermus på nakken af en ko. Varmesensorer i flagermusens næse gør, at den hurtigt mærker sig frem til blodårer under koens skind, og med sine barberbladsskarpe tænder bider den sig vej...